5月12日，麦肯锡正式发布《2026麦肯锡中国汽车消费者洞察》报告。本次调研精准捕捉当下国内汽车消费市场变化，数据显示，国内消费者对高阶智能驾驶的接纳程度大幅攀升，购车智能化需求愈发刚性。其中69%的受访消费者将城市NOA自动辅助导航驾驶列为购车必备配置;同时，近九成受访者预判，2035年前私家车便可实现L4级自动驾驶，足以印证高阶自动驾驶拥有扎实的用户基础与广阔的商业化前景。
伴随高阶智驾需求爆发，行业在自动驾驶技术迭代路线上的分歧愈发凸显，业内争议核心聚焦于是否跳过L3级自动驾驶，直接攻坚L4级技术。目前行业已分化为两大派系，一派是以华为、博世为核心的渐进发展阵营，另一派则是以小鹏、特斯拉为代表的跨越式发展阵营。渐进派秉持循序渐进的研发理念，认为L4级自动驾驶的成熟落地，离不开L3级技术积累海量真实路况行驶数据作为支撑;而跳过派则对L3级技术实操性存疑，该级别要求驾驶员在车辆触发接管提醒后10秒内完成接管，操作门槛高、落地实用性差，因此主张直接发力研发高阶L4自动驾驶技术。
针对行业技术争议，麦肯锡多位高管结合调研数据给出专业研判。麦肯锡全球副董事合伙人周冠嵩指出，VLM视觉语言模型等大模型技术的落地应用，为车辆从L2向L4级智驾跨越打通了技术通路，叠加数据、算力、算法三大核心要素的不断优化迭代，未来L4级自动驾驶有望实现关键性突破。与此同时，他并不否定L3级技术的存在价值，并且提醒车企切勿被死板的自动驾驶分级标准束缚研发思路，应当回归汽车商业本质，聚焦用户实际用车体验，贴合消费者付费意愿打磨产品。
麦肯锡全球资深董事合伙人、中国区汽车咨询业务负责人管鸣宇进一步补充，现行L1至L5自动驾驶分级标准制定时间较早，依托早期行业技术构想搭建框架，已然无法适配当下快速革新、多元演变的汽车技术发展节奏。他直白表示，行业纠结L3与L4的分级争议，本质是用老旧标准衡量当下新技术，技术研发的核心不在于分级界定，而在于能否为用户创造实际使用价值;只要产品能够切实解决用户出行痛点，消费者便愿意付费买单，企业也能获得持续研发的商业动力。
除技术路线争议外，智能驾驶赛道同质化发展问题也成为行业痛点。对于该现象，周冠嵩做出通俗解读，智驾核心基础功能具备标准化属性，如同固定答案的数学公式，长期来看行业同质化发展难以规避;而车载智能体这类开放性研发领域，没有固定的研发模板，如同自由创作的文章，各家车企可凭借技术创意打造差异化优势，未来或将成为车企突围竞争的关键赛道。
在汽车消费市场层面，价格战带来的负面效应持续显现，消费者购车心态发生明显变化。报告调研数据表明，过去一年内完成购车的人群中，22.2%的消费者认为市场价格战抑制、延缓了自身购车需求，持消极态度的人群占比，高于16.5%的持积极态度人群，价格战带来的消费情绪净负面感受达5.7%，“购车即降价”的顾虑持续打压消费者购车积极性。与之形成鲜明对比的是，技术迭代、配置升级给消费者带来的正向感知大幅提升，净积极影响高达20.7%，相较去年10.8%的数据实现近乎翻倍增长。麦肯锡全球董事合伙人方寅亮据此判断，当下消费者购车逻辑已然改变，低廉价格不再是核心决策因素，技术赋能的产品价值才是打动用户的关键，车企亟需摒弃低价内卷模式，转向技术创新驱动的价值竞争，优化产品与服务体验。
动力能源领域同样呈现全新发展态势，纯电动汽车长期面临的补能痛点逐步缓解，推动消费需求向纯电车型倾斜。调研数据显示，认可高速公共充电设施可满足非节假日出行补能需求的纯电车主，占比从去年的45%大幅上涨至65%;高线城市中，超六成插混、增程车主表示下一辆购车将优先选择纯电车型。此外，71%的受访者预判，2033年前国内公共充电网络的便捷度，将追平传统加油站。不过燃油车并未快速退出市场，用户留存稳定性较强，去年购车的燃油车消费者中，63%的人群明确表示后续换车仍会考虑燃油车型。对此，麦肯锡全球董事合伙人魏安垒(Alexander Will)建议，车企切勿单一押注某一类动力技术路线，需搭建多元化、灵活适配的动力组合研发体系，规避单一赛道风险。
从行业宏观市场来看，中国乘用车市场已全面迈入存量发展阶段，未来十年将呈现稳健高位运行的发展格局。一方面，居民购车换车需求、持证人口数量、家庭经济实力的稳步提升，将持续为车市发展提供支撑;另一方面，行业增长瓶颈逐步显现，驾照持有率趋近饱和、乘用车人均保有量对标成熟发达市场、多车家庭占比不断攀升，加之停车基础设施短期内难以大幅优化，多重因素限制行业粗放式扩张。麦肯锡测算数据显示，未来十年国内乘用车累计销量预计达到2.4亿辆，市场正式从野蛮生长的扩张阶段，过渡至精细化、高质量的成熟发展阶段。
本文来自微信公众号：经观汽车，作者：周菊
